证券代码：688328        证券简称：深科达          公告编号：2022-074

转债代码:118017       转债简称:深科转债

         深圳市深科达智能装备股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

  根据相关法律法规规定及《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公

司本次发行的“深科转债”自 2023 年 2 月 12 日起可转换为公司股份。

  公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资

者适当性要求的公司可转债投资者所持“深科转债”不能转股的风险，提示如下：

  一、可转换公司债券发行上市情况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235 号文）同意注册，深

圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）向不特定

对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，发行募集资金

总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、

资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含

税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23

元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在

册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通

过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

  （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235 号文）同意，公司本次可

转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“深

科转债”，债券代码“118017”。

  （三）可转债转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2022 年 8 月

日至 2028 年 8 月 7 日止（非交易日向后顺延至下一个交易日）。

  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可

转债不能转股的风险

  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转

债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转

债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合

科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换

为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导

致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

  三、其他

  投资者如需了解“深科转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 8 月

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及 2022 年 8 月

司债券上市公告书》。

  联系部门：证券办

  联系电话：0755-27889869

  电子信箱：irm@szskd.com

  特此公告。

                       深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

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